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Gérer votre connexion CRM
Comment synchroniser les données, déconnecter, reconnecter et changer de fournisseur CRM.
Synchronisation des données
- Cliquez sur le bouton Sync Now dans les paramètres CRM pour déclencher manuellement une synchronisation
- Les synchronisations s'exécutent en arrière-plan — vous verrez la mise à jour du statut une fois terminée
- Activez la synchronisation automatique dans les paramètres CRM pour maintenir les données synchronisées automatiquement
Déconnexion
- Accédez à Paramètres de l'organisation → CRM
- Cliquez sur Disconnect
- Cela supprime la connexion OAuth et arrête toute synchronisation
- Vos données CRM précédemment synchronisées restent dans Revial
Reconnexion
Si votre connexion expire ou si vous devez vous reconnecter :
- Déconnectez la connexion actuelle (si elle est encore active)
- Suivez les étapes de connexion pour votre fournisseur :
- Déclenchez une nouvelle synchronisation pour actualiser vos données
Changer de fournisseur
Un seul fournisseur CRM peut être connecté par organisation. Pour changer :
- Déconnectez le fournisseur actuel
- Connectez le nouveau fournisseur en suivant les guides ci-dessus