Salesforcen yhdistäminen

Esivaatimukset

Varmista ennen Salesforcen yhdistämistä Revialiin, että seuraavat vaatimukset täyttyvät Salesforce-organisaatiossasi:

• REST API:n on oltava saatavilla Salesforce-versiossasi. REST API sisältyy Enterprise-, Unlimited-, Developer- ja Performance-versioihin. Se ei ole saatavilla Essentials- tai Group-versioissa.
• REST API:n on oltava käytössä organisaatiossasi. Salesforce-ylläpitäjä voi tarkistaa tämän kohdasta Setup → User Interface varmistamalla, että API Enabled -oikeus on aktiivinen asianmukaisille käyttäjäprofiileille.

Huomio: Lisätietoja API:n saatavuudesta ja käyttöönotosta löydät Salesforcen dokumentaatiosta.

Vaihe 1: Siirry CRM-asetuksiin

1. Avaa Revial ja siirry kohtaan Organisaation asetukset
2. Valitse CRM-osio

Näet Salesforce CRM -osion, jossa lukee "Ei yhdistetty".

Vaihe 2: Yhdistä

1. Klikkaa "Connect with Salesforce"
2. Sinut ohjataan Salesforcen kirjautumissivulle
3. Kirjaudu Salesforceen tarvittaessa
4. Tarkista Revialin pyytämät oikeudet ja klikkaa "Allow" valtuuttaaksesi

Vaihe 3: Varmista yhteys

Valtuutuksen jälkeen sinut ohjataan takaisin Revialiin. Sinun pitäisi nähdä:

• Yhteyden tila näyttää Yhdistetty
• Yhteydessä käytetty Salesforce-sähköposti
• Sync Now -painike tietojen synkronoinnin käynnistämiseksi

Vaihe 4: Ensimmäinen synkronointi

Klikkaa Sync Now -painiketta CRM-tietojen tuomiseksi Revialiin. Ensimmäinen synkronointi tuo kontaktit, tilit ja mahdollisuudet. Tämä toimii taustatehtävänä ja voi kestää muutaman minuutin CRM:si koosta riippuen.