Artikkeli
HubSpotin yhdistäminen
Vaiheittainen opas HubSpot CRM:n yhdistämiseen Revialiin.
Vaihe 1: Siirry CRM-asetuksiin
- Avaa Revial ja siirry kohtaan Organisaatioasetukset
- Valitse CRM-osio
Vaihe 2: Yhdistä
- Klikkaa "Connect with HubSpot"
- Sinut ohjataan HubSpotin valtuutussivulle
- Kirjaudu HubSpotiin tarvittaessa
- Tarkista Revialin pyytämät käyttöoikeudet (kontaktit, yritykset, kaupat jne.)
- Merkitse hyväksyntäruutu ja klikkaa "Connect app" valtuuttaaksesi
Vaihe 3: Varmista yhteys
Valtuutuksen jälkeen sinut ohjataan takaisin Revialiin. Sinun pitäisi nähdä:
- Yhteyden tila näyttää Yhdistetty
- Yhteyteen käytetty HubSpot-sähköpostiosoite
- Sync Now -painike tietojen synkronoimiseksi
Vaihe 4: Ensimmäinen synkronointi
Klikkaa Sync Now -painiketta tuodaksesi CRM-tietosi Revialiin. Ensimmäinen synkronointi tuo kontaktit, yritykset ja kaupat. Tämä suoritetaan taustatehtävänä ja voi kestää muutaman minuutin CRM:n koosta riippuen.